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大摩看BAT：“超配”腾讯，“看好”阿里云，“担忧”百度搜索
来源：华尔街见闻
大摩表示，随着AI模型训练、推理成本的降低，腾讯、阿里、百度都将受到利好。由于市场的焦点正在从大模型能力转向AI应用和变现，大摩给予腾讯超配评级，阿里最近的股价反弹已经反应了其云计算业务的上行潜力，而百度的核心搜索业务可能会受生成式AI冲击，面临变现风险。
自1月底DeepSeek发布R1模型以来，恒生科技指数上涨约20%。随着这个“国产模型之光”的影响力逐渐扩大，大摩重新刷新了对中国BAT三巨头的看法。
2月16日，摩根士丹利策略分析师Gary Yu及其团队发布报告称，随着AI模型训练、推理成本的降低，腾讯、阿里、百度都将受到利好。
三家公司中，大摩最看好腾讯，其次是阿里巴巴。大摩维持了对阿里和百度的“持平”（EW）评级，但非常看好阿里的高端云计算业务，同时对百度搜索业务面临干扰和变现风险感到担忧。
具体来看，腾讯仍然是大摩的首选，大摩预计腾讯在2C AI应用领域的突破将推动股价上涨。
大摩表示，自“DeepSeek”模型发布以来，腾讯股价上涨了22%，落后于阿里巴巴的40%。但是，随着市场将焦点从大规模语言模型（LLM）的能力（有利于阿里巴巴）转向AI应用和变现（有利于腾讯），这一趋势可能会发生反转。
大摩补充道，目前，腾讯已经从AI驱动的广告技术升级中受益，后续在中国，2C（针对个人消费者的市场）可能会领先于2B（针对企业的市场）。
大摩对阿里巴巴保持“持平”评级，但看好阿里巴巴的高端云计算业务。
大摩表示，尽管阿里作为中国最大的云服务商和领先的开源LLM开发者受益于近期的AI趋势，但阿里最近的股价反弹已经考虑了其云计算业务的上行潜力。
在基础情景下，大摩估计阿里云计算收入将在2026/27财年增长18%，达到1630亿人民币（约合210亿美元），到2027财年云计算价值为640亿美元（约合每股28美元）。
在乐观情景下，大摩估计阿里云计算收入将在2026/27财年增长20%/25%，达到1790亿人民币（约合230亿美元），到2027财年云计算价值为930亿美元（约合每股40美元）。
至于百度，大摩同样保持“持平”评级。大摩认为，尽管百度拥有AI战略上的先发优势，但其核心搜索业务可能会被生成式AI干扰，还面临变现风险，毕竟，来自腾讯和字节的竞争日益激烈。
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