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汽车汽配：10月乘用车批发销量创历史新高，新能源车渗透率稳定在50%以上 | 兴·研究
一周研报
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华兴证券研究所依托华兴资本集团与华兴证券在新经济领域的资源获取能力，触达中国新经济领域的多个角落，将二级市场研究方法和一级市场投行经验相结合，力求带来新经济领域前沿的研究成果，敬请持续关注。
汽车汽配
10月乘用车批发销量创历史新高，新能源车渗透率稳定在50%以上
•10月乘用车零售/批发均实现双位数同比增长，新能源汽车销量同环比分别增长55.9%/6.5%，前10月累计渗透率为46.5%。
•10月动力电池销量和装机量环比增长6.2%/8.6%，磷酸铁锂电池占比增长至近80%。
•10月高低两端细分市场增长较好，预计11月补库存期产量和批发量环比持续增长。
置换补贴政策效果显著，10月乘用车销量同比双位数增长。根据乘联会数据，10月狭义乘用车零售销量实现228.0万辆，同环比增长12.1%/7.3%；批发销量实现266.8万辆，同环比增长12.6%/9.3%。当月新能源车零售销量达119.6万辆，同环比增长55.9%/6.5%，10月渗透率为52.5%（环比持平）。随着国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策在10月全面发力并叠加“十一”黄金周效应，10月车市呈高速增长态势，“银九金十”效果显著。1-10月国内累计新能源车零售和批发销量分别达到833.1/920.8万辆，分别同比增长32.5%/39.8%，前10月新能源车累计渗透率（零售口径）为46.5%。出口方面：根据乘联会统计口径，10月乘用车出口44.1万辆，同环比增长13.0%/2.0%，前10月累计出口399.1万辆，同比增长30.0%；10月新能源乘用车出口12.0万辆，同环比增长10.4%/13.7%，前10月累计出口108.8万辆，同比增长27.7%。10月国内新能源车销量Top 5车型为：海鸥（51,288辆）、秦L Dm-i(39,316辆）、海豹06（38,069辆）、Model Y（36,204辆）、五菱宏光MINI EV（34,185辆）。
10月三元电池装机量下降，磷酸铁锂电池占比接近80%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟（下文简称“创新联盟”）数据，我国10月动力和储能电池合计销量为110.3GWh，同环比增长47.4%/6.2%。其中，动力电池销量为79.1GWh，同环比增长30.6%/3.3%，占总销量的71.7%；储能和其他电池销量为31.2GWh，同环比增长118.6%/14.1%。1-10月，我国动力和储能电池累计销量为796.0GWh，累计同比增长43.2%。出口方面：前10个月我国动力和储能电池累计出口达146.0GWh，累计同比增长26.5%。其中，动力电池累计出口量为103.3GWh，累计同比增长2.7%，储能电池累计出口量为42.6GWh，累计同比增长189.5%。装机量方面：10月，我国动力电池装车量为59.2GWh，同环比增长51.0%/8.6%。其中三元电池装车量12.2GWh，占总装车量20.6%，同环比下降1.1%/7.2%，磷酸铁锂电池装车量47.0GWh，占总装车量79.4%，同环比增长75.1%/13.7%。
高端和低端细分市场增长较好， 11月进入补库存期。根据乘联会统计，10月高低两端细分市场增长较好，国家以报废更新拉动经济型电动车市场增长，平滑了季节性波动曲线，地方置换补贴拉动中高级细分市场增长。根据乘联会消息，截至11月6日，全国汽车报废更新补贴申请超过170万份，各地汽车置换更新补贴量呈现快速增长态势。由于年末到春节前市场购车需求旺盛，因此历年11月均是补库力度较大的时段。基于对年底销量的乐观预期，各车厂有望在11月加大生产力度，推动产量和批发数据环比继续增长。
风险提示：新能源汽车销量不及预期；行业竞争加剧；原材料价格波动。
报告名称：《汽车汽配 - 10月乘用车批发销量创历史新高，新能源车渗透率稳定在50%以上》
报告日期：2024年11月14日
报告作者：王一鸣, 分析师 | 执业证书编号: S1680521050001
SharkNinja, Inc.
(SN US)
短期可能缺乏上涨催化剂，但依旧看好长期发展
• 扩张逻辑顺畅，基本面依旧强劲
• 短期缺乏上涨催化剂，未来2-3个月可能继续震荡
扩张逻辑顺畅，基本面依旧强劲：1）SN前期发布三季度业绩，公司先后切入户外风扇、便携式冷藏箱与冷饮机三大细分行业，虽然单一品类的优异表现可能不具备代表性，但上述三大细分市场的超高成功率再次验证了公司的核心竞争力——敏锐的市场嗅觉、优异创新以及独到的营销能力。2）虽然当前上述品类营收占比仍然有限，但新品（尤其全新市场）培育本就需要时间，最直观表现便是CREAMi冰淇淋机。CREAMi系列在发售初期表现平平，但历经几个季度培育后，今年连续实现爆发增长，截止3Q24营收占比已提升至高单位数（SN过去24个月新品营收占比~1/3），成为驱动整体快速扩张的重要品类之一。3）SN未来也将继续拓宽户外风扇与便携式冷藏箱的SKU以进一步把握细分需求，并着手导入欧洲寻求增长。我们对上述三大品类，包括近期推出的半自动咖啡机和精准填补市场空白的多功能美容仪抱有信心。我们预计2024年营收与调整后净利润分别同比增长27.5%/ 35.2%。
短期缺乏上涨催化剂，未来2-3个月可能继续震荡：SN三季度业绩再超预期，但股价自业绩后波动明显。由于本轮下跌前SN股价YTD已经翻倍有余，我们认为部分投资者选择获利了结以应对关税的不确定性实属正常（截至3Q24北美营收占比~65%，其中大部分由中国制造vs公司规划于明年底将供应链全部移出中国），尤其考虑到SN上调全年指引后，反推4Q24营收增速介于14%-17%区间。虽然公司一贯秉承偏保守风格，且4Q营收体量最高，但对比2Q/3Q24分别31%/ 33%的快速增长，上述增速仍明显放缓。同时SN初步指引25年营收高单位数增长；考虑其指引风格后，我们预计25年营收/调整后净利润分别同比增长~12%/ 13%。对比当前21倍2025年P/E，我们认为股价进一步向上需更强催化剂的支撑。如上所述，当前SN多品类拓展顺利，我们对其在欧美市场的进一步扩张也抱有乐观预期，但由于高频跟踪数据存在周度滞后，市场1月中才能更好判断明年初的流水表现， 我们认为短期内SN股价大概率在90-110美元区间震荡。
风险提示：关税风险；原材料价格波动风险；行业竞争加剧；汇率大幅波动；宏观经济下行。
报告名称：《SharkNinja, Inc. (SN US) - 短期可能缺乏上涨催化剂，但依旧看好长期发展》
报告日期：2024年11月13日
报告作者：姜雪烽, 分析师 | 执业证书编号: S1680519070001
医药
医保预付金制度有望提升医疗服务业经营效率
• 医保预付金将缓解医疗机构垫资压力，提升行业经营效率；
• 医保预付金也将促进药品和耗材企业稳健运行；
• 我们看好医疗服务业发展前景，首推海吉亚、固生堂、锦欣生殖。
近日，国家医保局办公室、财政部办公厅印发了《关于做好医保基金预付工作的通知》（医保办函〔2024〕101号，以下简称《通知》）。
建立预付金制度有望缓解医疗服务行业回款压力：根据《通知》，建立医保基金预付金是为了帮助医疗机构解决医疗费用垫付压力、提高医疗服务能力、增强参保人员就医获得感而设置的周转资金。医保基金预付金只能用于药品、耗材等医疗费用周转支出，不得用于医疗机构基础建设投入、日常运营、偿还债务等非医疗费用支出。我们认为，预付金制度的实施，能切实为医疗机构可持续发展赋能助力，进而为参保群众提供更优质的医疗保障，促进药品和耗材企业稳健运行。
预付金将有效调动医疗机构积极性：根据《通知》，实施预付金制度的地区，原则上以之前1-3年的医疗保险基金月平均支出额为基数，结合医疗机构年度综合评价、信用评价等情况进行调整，预付规模为1个月左右。此外，《通知》还要求，实施医保预付金地区，职工医保累计结余应不低于12个月基金预付规模；居民医保基金累计结余不低于6个月预付规模。
我们看好中国医疗服务行业发展前景：我们预计随着预付金制度的建立，中国医药服务行业有望加速回款，实现经营效率的提升。
风险提示：1）国家政策以及医保改革的不确定性；2）政策对于公司定价、营运及合规的 强势监管；3）品牌形象受损；4）扩张的不确定性。
报告名称：《医药 - 医保预付金制度有望提升医疗服务业经营效率》
报告日期：2024年11月12日
报告作者：赵冰, 分析师 | 执业证书编号: S1680519040001
徐浩瀚, 分析师 | 执业证书编号:执业证书编号: S1680520080002
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