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美股休市,军工股力挺欧股创历史新高,欧债再跌,原油、黄金反弹

  来源:华尔街见闻

  泛欧股指和德股反弹,六日内五创历史新高,军工股大涨,萨博收涨逾16%、莱茵金属涨14%、BAE涨9%。投资者押注欧洲将增发债券支持加大防务支出,欧债价格齐跌,十年期德债收益率创逾两周新高。日本GDP增长意外强劲、日元刷新一周来盘中高位,十年期日债收益率一度创十五年新高。美元指数止住四连跌,脱离两月低位;离岸人民币涨破7.25至三周高位,后一度回落超200点;比特币一度跌约2000美元、跌破9.6万关口。布油扭转三连跌,告别一周低位。

  欧洲市场本周聚焦美欧地缘政治紧张局势。据央视,上周,美国俄乌问题特使基思·凯洛格表示,美国不打算让欧洲直接参与乌克兰问题谈判。美俄谈判乌克兰,将欧洲排除在外,欧洲人担心“美俄联手摧毁欧盟”。为讨论如何应对,周一,欧洲领导人在巴黎召开紧急峰会。美国国务卿鲁比奥16日安抚说,“真正谈判”时会让欧洲参加。

  报道称,法国总统马克龙周一与英国首相斯塔默、德国总理朔尔茨等领导人会面,讨论增强欧洲防御能力。尽管没有具体提及联合债券,但波兰总理图斯克表示,新的筹资措施将在3月20-21日峰会前提出。分析指出,欧盟意识到他们越来越难以依赖美国来保护自己的边界。欧洲国家需增加国防投入,这确实需要对债券市场保持谨慎。

  欧洲各国正准备大幅增加防务开支,联合融资或成为现实选择。欧洲军工股大涨,力挺泛欧股指和德股反弹,六日内五创历史新高,高盛集团欧洲防务股指数创下历史新高。交易员们为潜在的欧盟联合债券销售摩拳擦掌,欧洲债券市场普遍承压,作为欧元区基准借贷利率的10年期德债收益率攀升至逾两周最高水平。10年和30年期德债收益率至少涨约5个基点。

  另外,高盛警告,如果俄罗斯通过乌克兰输往欧洲的天然气流量恢复到战前水平,欧洲天然气今夏可能暴跌56%,但对金油铝影响有限。和平前景推动荷兰、英国天然气期货周一均跌超5%。

  

2月17日周一,美股因“华盛顿诞辰纪念日”休市一天,但美股期货仍呈上涨态势:

尾盘时,标普500股指期货最终涨0.19%,道指期货涨0.24%,纳指期货涨0.18%。富时A50期指连续夜盘收涨0.20%,报13338.000点。 美国西南航空实施历史上首次裁员,将裁减大约15%的企业岗位。必和必拓上半年业绩逊于预期,股息创2017年以来同期新低。

  

欧洲防务开支激增在即,军工股领跑,Stoxx 600航空航天与国防板块涨4.2%,力撑泛欧股指、德股再创历史新高,上周已连续多日刷新收盘纪录。亮点个股中,瑞典萨博(Saab)涨超16%,德国莱茵金属涨14%,德国Renk Group涨17.5%,英国BAE Systems涨9%:

泛欧STOXX 600指数收涨0.54%,报555.42点,时隔一个交易日再创收盘历史新高。欧元区STOXX 50指数收涨0.48%,时隔一天再创收盘历史新高。富时泛欧绩优300指数收涨0.56%,时隔一天再创收盘历史新高。 欧洲奢侈品概念股多数收跌,博柏利跌2.9%,LVMH集团跌1.61%,爱马仕跌0.95%,斯沃琪集团跌0.59%,人头马君度、欧莱雅、瑞士历峰集团至多跌0.16%,雨果博斯收平,开云集团则涨0.04%,保乐力加涨0.95%。

德国DAX 30指数收涨1.26%,时隔一个交易日再创收盘历史新高。法国CAC 40指数收涨0.13%。荷兰AEX指数收涨0.20%,连续三天创收盘历史新高。丹麦OMX哥本哈根20指数收涨1.16%,结束此前连续六天下跌的趋势。意大利富时MIB指数收涨0.92%。英国富时100指数收涨0.41%。西班牙IBEX 35指数收涨0.47%。

  

交易员们为潜在的欧盟联合债券销售摩拳擦掌,10/30年期德债收益率至少涨约5个基点,10/30年期英债收益率涨约3个基点:

美债

:美国债市休市。

欧债

:欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨5.8个基点,报2.489%。两年期德债收益率涨2.8个基点,报2.140%。英国10年期国债收益率涨2.9个基点,报4.528%。两年期英债收益率涨0.5个基点。法国10年期国债收益率涨3.5个基点,报3.207%。意大利10年期国债收益率涨2.4个基点。

  

美元指数周一冲高回落,徘徊两个月低点附近。日本第四季度GDP数据超出预期,强化了市场对日本央行可能加息的预期,目前,市场预期日本央行到12月将再加息约35个基点。日元周一涨约0.5%,一度逼近151。欧元和英镑均小幅走强。澳元和新西兰元在央行决议前夕保持稳定。市场普遍预期澳大利亚央行将在周二的会议上宣布降息25个基点,为其四年多来的首次降息。与此同时,新西兰央行预计将在周三宣布降息50个基点:

美元:

纽约尾盘,ICE美元指数涨0.02%,报106.732点,北京时间11:13曾经跌至106.625点——逼近2月14日所创2024年12月18日以来最低位106.566点,随后反弹,16:32刷新日高至106.899点。彭博美元指数跌0.06%,报1287.37点,日内交投区间为1289.42-1286.34点。2月3日还曾达到1325.10点(逼近2022年9月28日顶部1361.52点)。

非美货币:

欧元兑美元跌0.08%、报1.0484,英镑兑美元涨0.31%、报1.2625,美元兑瑞郎涨0.11%、报0.9008;商品货币对中,澳元兑美元涨0.07%,纽元兑美元涨0.18%,美元兑加元大致持平。

日元

:纽约尾盘,美元兑日元下跌0.51%,报151.53日元,日内交投区间为152.39-151.34日元,全天大部分时间处于下跌状态,亚太时段震荡下行,随后低位震荡。欧元兑日元跌0.62%,报158.84日元;英镑兑日元跌0.21%,报191.287日元。

离岸人民币

:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌85点,报7.2663元,日内整体交投于7.2427-7.2678元区间。

加密货币

:市值最大的龙头比特币尾盘跌1.08%,报96505.00美元。第二大的以太坊尾盘涨1.61%,报2780.00美元。

  

乌克兰局势缓和,和平前景推动投资者对供应紧张的担忧情绪不断降温,荷兰天然气期货跌约6%:

美油:

美国股市和债市周一休市,截至北京时间02:16,WTI原油期货暂报71.26美元/桶,日内当前涨幅0.78%。

布油:

布伦特4月原油期货收涨0.48美元,涨幅超过0.64%,报75.22美元/桶。

天然气:

欧市尾盘,TTF基准荷兰天然气期货跌5.80%,报47.675欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌5.25%,报115.840便士/千卡。

  

上周五盘中转跌超1%的现货黄金周一涨约0.5%,一度涨穿2900美元,延续了七周以来的涨势。纽约铜期货跌超1.5%:

黄金:

COMEX黄金期货涨0.36%,报2911.20美元/盎司,日内交投区间Wie2887.60-2919.00美元,大部分时间处于高位震荡状态。现货黄金尾盘涨0.49%,报2896.56美元/盎司,日内交投区间为2878.56-2906.44美元。

贸易紧张局势与地缘政治风险推动避险需求,KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer指出,如果美俄官员之间的谈判提高了达成和平协议的可能性,避险需求可能会减弱,这可能导致金价失去部分动力。

白银:

COMEX白银期货涨0.06%,报32.875美元/盎司。现货白银尾盘涨0.73%,报32.3365美元/盎司。

伦敦工业金属多数上涨,伦锌收涨超1%

:伦铜收跌82美元,报9396美元/吨。COMEX铜期货跌1.51%,报4.5940美元/磅。伦铝收涨8美元,报2645美元/吨。伦锌收涨30美元,报2872美元/吨。伦铅收涨8美元,报1992美元/吨。伦镍收涨22美元,报15490美元/吨。伦锡收涨19美元,报32681美元/吨。伦钴收平,报21550美元/吨。

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