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A股今年中期将超过去年高点，高盛、德银积极唱多！
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来源：@证券市场红周刊微博
文丨尚扬
虽然上证指数未能在蛇年首个交易日实现“开门红”，但在科技股的带动下，2月6日、7日持续上涨，指数已重回3300点。近日，高盛、德银先后发布了唱多中国股市的研报， 高盛预计今年MSCI中国指数有14%的上涨潜力 ，强烈看好中国科技股；德银则预计A股和港股今年中期将超过去年的高点，并表示中国股票的“估值折价”将会消失。
高盛、德银唱多中国股市
今年以来持续唱多A股的高盛在其最新研报中表示， 中性预期下，MSCI中国指数今年有14%的涨幅，从目前的66点升值至75点；乐观预期下，该涨幅则有望达到28%。
高盛看好中国的科技股标的，认为更加光明的增长前景和技术突破将带来巨大的生产力提升，有助于缩小美国与中国科技股或半导体股票之间高达66%的估值差距。这意味着， 中国科技股在被重新估值后有20%的收益机会 ，软科技领域的股票将更加领先市场，整体中国股票市场的增长则可能高达7%。
目前，中国的政策周期已经从预期过渡到实施阶段，细节和行动是接下来稳定增长和支持企业盈利的关键要素，将推动股市进一步上涨。中国的制造业在全球有着不可撼动的优势， 其在前沿技术、专利数量、工业集群及人才方面有着丰厚的储备，且在电动车、人工智能、5G及6G电信设备领域具备一定规模，进一步稳定了中国资本市场的价值基础 。高盛进一步强调。
与此同时，德银的观点也十分乐观。认为DeepSeek的推出将会引发中国股票估值折价消失，并把DeepSeek的推出比喻为中国的“斯普特尼克”时刻。德银在报告中指出，2025年应该是投资界意识到中国在全球竞争中领先的一年，中国企业在多个制造和服务业领域提供高性价比和优质产品。预计中国股票的“估值折价”将会消失，盈利能力可能因消费支持政策和金融自由化而超出预期。基于此， 德银预计中国A股和港股可能继续走牛，并消化估值过低的状况。 今年中国资产的表现将超越其他地区。A股和港股的牛市已自2024年开始，中期将超过此前高点。
最新重仓公司已曝光
自今年1月25日开启2024年年报披露工作以来，目前仅有指南针、聚灿光电两家公司完成了正式年报的披露。但结合2024年三季报统计， 高盛集团公开重仓312家A股公司，高盛国际也公开重仓了49家A股公司。 结合持股变动情况来看，相较2024年二季度末，高盛集团对51家公司进行了继续增持，对205家公司实施了新进重仓。高盛国际则对46家公司实施了新进重仓。
如国中水务，2024年二季度末，高盛集团以664.54万股的持仓，新进成为公司第八大股东，2024年三季度末，高盛集团再度增持969.11万股，持股排名也进一步升至第五大股东（见附图）。
此外，随着上市公司回购公告的陆续发布，最新的股东持仓数据获得披露，部分高盛集团或高盛国际2024年四季度以来的重仓标的也同步显现（见表1）。
如主要从事各类先进高分子新材料生产与销售的佛塑科技，2024年10月31日的最新大股东持股数据显示，高盛集团以214.36万股的新进重仓，成为了公司的第十大股东。
另外一家服务于动物健康产业的高新技术企业，2024年11月1日的最新大股东持股数据显示， 高盛国际相较于2024年三季度末则进行了继续增持动作，1039.27万股的最新持仓较2024年三季度末增加了12.52万股。
还有一家涉及华为概念、飞行汽车概念的公司，更是提前披露了2025年的最新大股东持股数据。公司2025年1月10日登记在册的大股东持股情况中，高盛国际以158.85万股的持仓，新进成为了公司的第七大股东。
2024年四季度以来积极调研
另外，结合机构调研数据来看，高盛集团自2024年四季度以来，还先后对43家A股公司进行了调研（见表2）。
如今年1月6日调研的石头科技，针对机构投资者所关注的公司在AI大模型和人工智能方面的进展 ，石头科技表示，推出的产品中已经具备AI功能。例如扫地机器人产品中，包括了一系列新功能，RRmindGPT指挥交互大模型，帮助用户产品实现智慧交互，支持使用技巧教学及售后服务，并且能够实现模糊指令对话及咨询；ReactiveAI功能，帮助扫地机实现动态避障，提升避障效果。同时新品扫地机中也搭载了AI省心模式2.0，可以动态感知家庭环境，量身制定清洁方式等。公司洗烘一体机产品中，也搭载了石头自研的RRMariner全域精控洗烘算法，可以自主感知舱内环境数据，实时监测和分析洗烘状态，并结合交互中枢芯片，实现智能语控。
对于2024年的整体销售情况，公司则表示，2024年前三季度共实现营业收入约70.07亿元，较上年同期增长23.2%，业务规模持续增长。第四季度是全年重要的销售节点，全球范围迎来年末大促时点，公司采取了更加积极的产品策略和市场策略应对市场需求。在国内，继续发挥技术研发优势，在主流价格段推出多款新品，为消费者带来更优秀的清洁体验，同时受益于国家推行的新一轮“以旧换新”补贴政策，推动公司业务进一步发展。公司在国内大促期间取得了亮眼表现，在国内主要销售渠道均实现了高速增长。在海外，基于多年的品牌口碑积累和前期持续投入，结合公司下半年的产品策略，诸如加快海外推新的节奏、拓展海外销售产品的价格段等，也为不同需求消费者提供了最具质价比的产品，助力公司在2024年第四季度海外大促期间也能够取得亮眼的成绩。
（文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）