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印尼要求自然资源出口商全额留存外汇一年 是否会影响镍出口？
一、 外汇新规内容
据印尼内阁秘书处官网消息，印尼总统 Prabowo Subianto 公布了2025年第8号政府法规(PP)，涉及自然资源(Sumber Daya Alam -“SDA”)出口收入(Devisa Hasil Ekspor-“DHE”)。要求自然资源出口商将所有海外收入留存在国内至少一年，以优化资源收益在国内的流通，并增强印尼的经济韧性。该政策将于3月1日生效，预计2025年将使印尼的外汇储备增加800亿美元，12个月内的潜在收益将超过1000亿美元。
该规定适用于矿业、种植业、林业和渔业，石油和天然气行业被豁免。此项规定是2023年规定的升级，彼时印尼政府要求所有资源出口商，将每笔不低于25万美元的出口装运单据对应收益的30%保留在本国金融体系内，留存时间至少3个月，具体范围如下：
1.矿业;
2.种植园业(包括棕榈油及其相关产品);
3.林业(包括橡胶木等产品);
4.渔业(包括各种鱼类及海产品)
尽管新规对出口商构成一定限制，但政府仍允许外汇用于支付股息、税款、贷款及进口原材料，以缓解企业资金流压力。总统称，“出口商可以灵活地使用其保留的外汇，包括在同一家银行将外汇兑换成印尼盾用于业务运营、缴纳税款和非税收国家收入、履行其他外汇义务以及以外币分配股息。”
二、 背景解析
1. 自然资源出口是印尼重要的经济来源
印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）称， 2023年印尼自然资源出口额达1660亿美元，占印尼总出口的63%，其中煤炭、棕榈油、矿产等资源是主要贡献者，其中煤炭是最具代表性的出口产品，受外汇新规影响更大。
根据印尼能源和矿产资源部数据，2024年印尼煤炭产量达到8.36亿吨，同比增长7.9%，创历史新高。印尼矿业部数据显示，2024年印尼煤炭出口量达到创纪录的5.5亿吨，占全球煤炭出口总量的30%以上。国际能源署最新发布的2024年度煤炭报告称，今年全球煤炭消费量将达87.7亿吨，连续第三年创下历史新高。此前，国际能源署一度预测全球煤炭消费量将于去年达峰。不过最新预测显示，全球煤炭消费量或将推迟至2027年达峰。
2. 印尼对美元持续贬值
印尼为出口导向型经济，据彭博社报道，近期印尼盾兑美元表现疲弱，成为亚洲表现最差的货币之一。新的外汇规定旨在提振印尼盾表现，稳定印尼盾汇率，增加外汇储备。因担忧美国关税提升，2025年初以来，印尼盾跌势加深，特朗普的关税政策引发了全球贸易紧张局势，以及美国通胀长期保持较高水平，美元走强，而印尼盾等新兴市场货币则相对贬值，增加了市场的不确定性。
图1 印尼盾对美元折算率
三、 新规对镍产业暂无直接影响
本次外汇新规适用于自然资源出口，而2020年起，印尼宣布禁止出口镍矿，目前印尼镍出口产品主要为中间品、镍铁、电积镍、硫酸镍等冶炼产品，不在规定范围内，虽然短期内对市场情绪造成一定拉动，但是该规定对镍产品暂无直接影响。
从间接影响来看，该法规或抬升火法镍冶炼产品的成本。印尼经济外向型程度较高，自然资源尤其是煤炭出口在印尼出口创汇中扮演重要角色，外汇管制要求的提高，或提升印尼煤炭生产和出口成本。近日，印尼能源与矿产资源部（ESDM）部长巴利尔·拉哈达利亚（Bahlil Lahadalia）批准了与印尼动力煤参考价（HBA）相关的煤炭出口新规，新规内容将使用HBA作为出口参考价格。外汇新规提高了煤炭企业的运营成本，而镍锍和NPI冶炼需要燃煤电厂功能，从长期看来，能源成本抬升强化火法镍冶炼产品的成本支撑。
（撰写：安泰科 吴晓然）
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（转自：安泰科）