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AI+深度研究 | 天风计算机：AI平权赋能医疗数据价值重估——AI+医疗投资框架
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1、Deepseek推动AI平权，助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1，但使用成本大幅下降，推动企业使用AI门槛大幅降低，引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时代，企业自身的数据的价值与稀缺性正逐步凸显。
资料来源：DeepSeek公众号，阿里云，华为云，腾讯云公众号，天风证券研究所
2、我们认为，与上一轮相比，AI医疗的核心矛盾正从“大模型竞赛”转向“数据价值重估”：上一轮AI+医疗产业主要核心矛盾在于垂类模型的引入与开发，医疗企业下场采购算力并与大模型企业合作或投入资本开支借助开源模型进行自研大模型的开发，而这并非传统医疗企业的强项。随着AI平权时代的开启，AI医疗的核心矛盾正在从“大模型+算力的军备竞赛”转向“数据价值重估”。医疗行业作为具有高壁垒的垂类行业，具有高质量数据、稀缺性应用场景、掌握多模态融合数据的赛道与企业将有望获得跃迁式增长。
3、产业趋势明确，Tempus AI已先行兑现“数据价值重估”逻辑，映射逻辑清晰：美股AI医疗龙头Tempus AI持续上涨，点燃全球对AI医疗的热潮。Tempus AI基于海量的数据库，通过数据驱动聚焦精准医疗的全套方案，包括提供基因组学诊断、向药企提供数据与药物研发工具、AI临床试验匹配（Tempus Time）、AI为医院和医生提供临床决策支持和患者治疗方案（Tempus Next）、AI个人健康管理（Tempus Olivia）等。
此外，美股AI医疗还有包括AI+诊断、AI+辅助诊疗、AI+远程医疗、AI+健康管理、AI+药物研发等上市公司持续兑现逻辑。我们统计了核心公司1月15日至今的行情表现，均有大幅的上涨，AI医疗的产业投资逻辑正在海外快速体现。
资料来源：Wind，天风证券研究所
4、公募基金在AI医疗领域持仓占比跌至18年以来历史相对低点，筹码结构较好：2024Q4 公募基金重仓总市值 29579 亿元，医药（申万）一级行业的基金重仓总市值 2538 亿元，占比自 2024Q1 的 13.6%调整至 8.6%，公募持仓占比再创 18 年以来新低。
AI+医疗作为整个医药产业中的新兴方向，过去几个季度持仓均持续下降至历史较低水平，尚未被市场认知。我们选出该板块内历史机构重仓的前4只股票，通过数据统计发现，这些个股的机构持仓在近年大幅下降，如美年健康、金域医学过往曾是机构医药重仓股，但目前基本已经处于出清状态。以卫宁健康为首的医疗IT公司过往也同样因为医疗信息化建设时代受到机构高度关注，但今年也因为行业原因出现机构持仓持续降低。
随着AI+医疗引领的新趋势到来，底部具有产业催化的相关方向的标的公司均存在显著的机构仓位回补和估值折价修复的空间。
资料来源：Wind，天风证券研究所
5、投资建议：建议重点关注具有高质量数据、稀缺性应用场景和多模态融合数据的相关方向，如AI+健康管理、AI+检测诊断诊疗、AI+医生数字平台、AI+医疗信息化，以及AI+药物研发的相关公司。
风险提示：技术研发进度不及预期；项目推广落地速度不及预期；下游部分需求落地不及预期。