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艾媒咨询 | 2024-2025年中国人工智能行业发展趋势研究报告

艾媒咨询 | 中国机器人行业发展专题研究报告

典型案例：

宇树科技、特斯拉、华为等

2025年春晚舞台上，名为《秧BOT》的节目引起观众热议。该节目由16个BOT（机器人robot的简称）与16名新疆艺术学院的舞蹈演员共同表演，展现了人机协同的魅力。此后，杭州宇树科技公司的人形机器人也如“deepseek”一样，成为了春节期间的标志性事件。

（图片来源：宇树科技官方微博）

近期，宇树科技的Unitree H1以65万元的高价登陆京东，引发了许多人对人形机器人价格的疑问。然而，与其同台亮相的Unitree G1则以9.9万元的亲民价格，提供了另一种选择。

春晚款H1在京东首发后迅速下架，官方解释为“仅上架一台”。而G1则因预订完，无法再下单。

对此，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，当前人形机器人的产品功能仍以娱乐陪伴、动态表演为主，如H1的春晚扭秧歌展示，G1的奔跑、折叠收纳等能力，更多聚焦于展示属性，而非解决实际场景需求，距离消费者普遍期待的AI驱动型机器人尚有不小路程要走。

此举引发了不少消费者的猜测，认为产品体验可能尚未完善，需二次开发才能实现深度功能，使用门槛较高。

巨头扎堆，人形机器人步入量产时代？

随着人形机器人概念的持续爆火，不少机器人产业链端的企业及互联网巨头纷纷将触手伸向这一领域。

早在2022年，特斯拉CEO马斯克推出了TeslaBot“Optimus”原型机，引发了人形机器人产业链的热潮。特斯拉发布的人形机器人擎天柱Optimus承接自动驾驶技术，而人工智能的核心Transformer架构是NLP领域的标志性研究成果。马斯克表示，Optimus未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行，特斯拉的未来长期价值可能都是它给予的。“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的”。

（图片来源：百度直播第一财经）

在2025年1月9日，马斯克在CES大会上更新Optimus量产规划：2025 年量产数千台，并在特斯拉工厂进行初步测试；2026 年量产 5-10 万台，2027年再增加10倍。

对于马斯克的雄心壮志，不少业内人士及科技爱好者表示“过于乐观”。张毅认为，马斯克的人形机器人要在今年实现大规模量产存在夸张成分，目前，人形机器人作为玩具而言并无问题，但并未能够达到替代人类在特定工作岗位的需求，至少今年看来并无太大可能性。

在国内，多家人形机器人企业陆续官宣了各自的量产消息。据有关资讯显示，2025年1月6日，智元机器人量产的第1000台通用具身机器人正式下线，其中，双足人形机器人累计产量达到731台。2025年1月17日，乐聚（深圳）机器人技术有限公司在北汽越野车公司举行了乐聚第100台全尺寸人形机器人交付仪式。该公司表示，乐聚人形机器人已迈入批量交付新阶段。

对于目前这些体量的人形机器人规模是否谈得上是“量产”？有人认为“百台、千台级别的量产都属于小批量生产”；亦有人认为“小批量也是批量”。

盘点布局人形机器人的国内科技巨头，自然少不了华为。早在2022年4月，华为就开始关注到人形机器人领域，与达闼机器人签署合作协议联合技术攻关；后来又在2023年6月投资成立极目机器人，专注AI技术应用和智能制造解决方案；2024年6月，搭载盘古大模型的乐聚机器人亮相华为HDC大会。

（图片来源：每日经济新闻）

在2024年11月，华为成立智能创新中心，并与16家企业签订合作备忘录。华为开始和特斯拉一样，搭建人形机器人产业链。对于华为的躬身入局，张毅表示，华为当前在人形机器人领域的布局仍处于战略筹备期，核心任务聚焦于供应链体系梳理与技术生态整合，其成功与否取决于硬件精密制造能力与AI工程化落地效率的双重提升。

政策红利助推机器人产业高质量发展

为了促进机器人行业的持续健康发展，我国政府相关部门出台了一系列支持政策，相关政策的实施将为机器人行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

2023年1月，工业和信息化部、教育部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

（图片来源：中国政府网）

同年11月，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2027年实现核心部件自主可控，并在工业巡检、家庭服务领域形成示范应用。这意味着人形机器人多了一条“就业前景”。

（图片来源：中国政府网）

2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提到突破机器人高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等核心技术，重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领域产品的研制及应用。

（图片来源：中国政府网）

与此同时，地方推动机器人产业发展的政策利好不断。杭州、深圳等地设立人形机器人创新中心，推动“具身智能”技术研发，并通过开放测试场景吸引企业参与生态共建。

2023年5月31日，深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。同年6月15日，上海发布的《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划（2023-2025年）》明确提到，要增加制造业中工业机器人的使用密度，前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道；北京6月底印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025）》，提出到2025年，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景。

在国家“数字经济”“专精特新”相关政策大力推动下，机器人相关技术不断突破，应用领域也在不断拓宽。在供给侧和需求侧的双重推动下，机器人市场规模在未来几年将保持较高的增长态势。

对于机器人产业，国家政策的重心主要包括核心技术突破、市场应用推广，以及提高产业链和供应链稳定性和竞争力等方面。数字经济时代，机器人产业应用场景丰富、市场空间巨大、发展前景广阔。

人形机器人“求职”路漫漫

随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，未来人形机器人或将有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。但从目前市场现状来看，机器人的使用场景仍是以工业、服务业为主，这些行业都甚少人形机器人的身影，对于特定场景，具有专业特性的特种机器人“录取”似乎概率更大一些。

宇树科技提出“让机器人成为生活的好帮手”，但当前人形机器人在家庭与工业场景中的商业化路径尚不清晰。例如，家庭场景中的隐私与伦理问题，以及工业场景中与传统机械臂的竞争，都可能限制其市场渗透率。

（图片来源：人民网）

近年来，中国面临着人口老龄化和劳动力成本上升等社会趋势，对于应用机器人来代替部分人工和辅助工作的需求越来越强烈。目前社会上对于机器人协助人力劳动普遍持开放态度，在市场的需求下，机器人应用不断深化，特殊领域的机器人应用研发也在持续推进，“人机协同”将成为未来社会各行业的重要工作模式。

此前，张毅在接受《华夏时报》记者采访时表示，工业机器人产业发展了这么多年，其实当下的应用范围是非常广泛的，但由于整体上还处于推广和普及期，当前还是以获得客户和占领市场作为主要方向，所以各家的售价和投入不成正比；与此同时，工业机器人竞争也非常激烈，企业要获取更多利润还是要看规模及后续服务，服务和规模会是这个行业后续盈利的一个大方向。

在张毅看来，对工业机器人、特种机器人等本身就深耕机器人产业的企业来说，布局人形机器人还是有很大优势的，一种是技术和人才积累的基础，本质都是技术型和人才密集型行业，需要很强的技术和人才储备；其次是客户的前期沉淀基础和市场的认可基础，这些企业在前期布局市场的同时，已经形成了一定的口碑和市场认知，对于拓展未来客户有一定的沉淀基础。

目前中国机器人行业的资本活跃度正不断上升，对于技术密集型产业，资本的进入将帮助企业获得更有力的研发支持。随着机器人应用场景被不断开发，各场景下的投资价值逐步凸显，资本活跃度有望进一步提升。

（图片来源：选股通人形机器人概念股涨势图，截至2025年2月17日）

我国是全球最大的机器人消费市场，本土企业是机器人制造产业的主要一环。在政策红利、技术发展、远期市场巨大需求的背景下，国内厂商有望分一杯羹。

然而，面临市场可能爆发的契机，以及市场的巨大需求，国内头部的科技企业需要加大在研发方向的布局，以及深挖关键部位提高竞争门槛。

从当前发展情况来看，人形机器人距离大规模商用仍有较远距离。资本入局是否能推动行业从实验室阶段过渡到商业化阶段，仍是未知数。

人形机器人由于产品造价高昂且难以落地，商业化难度较大。从这个资本的参与及资本的长期效应来看，行业整体缺乏大资金。人形机器人的成品见效相对其他机器人更加漫长，爆发期难以预判，对资本而言亦是考验，而企业而言大量的资金支持是研发的前提。

在应用场景层面，人形机器人更偏向服务端的应用。然而，在服务端，人形机器人并无迫切的、十分契合的需求。从长期来看，这是一个循序渐进的过程。

尽管面临较多困难，但机器人行业在各方看来仍是一个优质赛道。在人工智能、自动化、物联网等技术不断向前发展的大背景下，国家和地方政策都给予了不同程度的支持，为机器人国产化的道路扫清不少阻碍。

软硬件技术为国产机器人的发展提供了坚实基础。随着互联网、计算机技术不断发展，机器人从机械自动化来到了人工智能化，未来将融合5G、云计算等向自主服务型发展。针对减速器、伺服控制器、传感器等核心零部件技术，中国机器人行业正在攻克技术，推动机器人国产化，促进更多机器人应用场景落地。

尽管春晚的节目让杭州凭借宇树科技出尽风头，但从春晚机器人节目台前幕后的情况来看，人形机器人还是个玩具形态，距离真正“像个人”还有一定的距离。这对其他城市而言都有巨大的追赶机会，目前大家处在同一起跑线上。

人形机器人行业仍处于“技术突破—场景验证—成本优化”的早期阶段。宇树科技的产品下架、特斯拉的量产宣言，均暴露了理想与现实的差距。对于企业，需在硬件自主化（如国产丝杠产能提升）与算法泛化性（如多模态数据训练）间寻找平衡。对于城市，可通过政策引导产业链协同（如杭州的电机集群、深圳的AI研发），避免同质化竞争。正如宇树科技CEO王兴兴表示：“行业的真正爆发，不在资本狂热时，而在技术普惠日。”

数据来源：艾媒咨询

编辑：罗伯特

排版：曾菲林

审核：陈星河