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越南本土烟专卖店《今日汇总》
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上海市（浦东新区、徐汇区、黄浦区、杨浦区、虹口区、闵行区、长宁区、普陀区、宝山区、静安区、闸北区、卢湾区、松江区、嘉定区、南汇区、金山区、青浦区、奉贤区）
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我们的研值担当——天风研究
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天风研究的12位女性分析师是天风众多优秀女性分析师的杰出代表，从新能源赛道的技术拆解，到AI领域的算法革命；从消费复苏的信号感知，到科技制造的前沿解析，她们用自己的高研值重新定义“她力量”。
最新观点：中国资产估值具有性价比，AI尚未被充分定价。全球主要市场相比，恒生指数的市盈率具备性价比，恒生指数的股息率超全球大多数市场的平均水平。以DeepSeek、阿里及字节等为代表的国产AI模型崛起，部分模型能力对标海外顶尖模型水平。海外大厂AI投入持续加码，商业化进程逐步兑现，AI收入不断增长或将逐步覆盖CapEx摊销。API价格的持续下降有望促进应用商业化快速发展。科技企业加大AI研发投入，精简人员结构是美国科技大厂最新趋势。科技企业大规模裁员，但科技公司研发投入和资本支出明显呈上涨趋势。AI Agent等AI服务的逐渐普及和用户接受程度的不断提高有望大幅拉动LLM推理需求，推理侧的需求是AI商业化最有力的证明。未来随着模型的逐步发展将进一步推动AI应用商业化落地。
相关研究：证券研究报告：AI科技——全球视角下的中国AI机会；对外发布时间：20250307；研报发布机构：天风证券股份有限公司；本报告分析师：孔蓉 SAC；执业证书编号：S1110521020002；风险提示：宏观经济下行；AI发展不及预期；地缘政治风险
最新观点：锂电：站在当前时间点，我们对2025年的投资策略从两条线出发：1）价值；2）成长。价值赛道看锂电主产业链，从格局和龙头竞争力出发。成长赛道，看好0-1的固态，1-N的硅碳、钠电。
光伏：看好新技术和供给侧改革方向。新技术方面，2025年重点关注BC和HJT两条线。2025年光伏行业主要边际变化来自于供给侧改革，也是主要的投资思路之一。
储能：推荐全球储能龙头、亚非拉、美国市场三条主线。需求端：传统市场不确定性提升，相比于总量更看重结构；亚非拉市场边际改善确定性强。关注供给端的两个变化，大储看构网型、户储适配亚非拉需求。
风电：看好风电板块高成长性，需求改善下盈利回暖，兼具“成长”和“价值”投资属性。中长期看风电场收益率优势明显，后续风电板块成长性是可预见且可持续的，中长期需求有望超预期，供给格局有望优化。短期看预计Q1出货改善将进一步催化板块，看好风电板块性机会，行业估值迎来整体提升。
机器人：当前时间点我们对人形机器人产业链的观点是：全球共振，多点开花。投资思路上，分为两大类：1）选客户：不仅仅是特斯拉，还有英伟达、以及国内以华为为代表车企入局；2）选产品：看好产品迭代方向的六维力和灵巧手。
最新观点：生猪：估值处历史相对低位，预计近期猪价或季节性走弱，重视生猪板块预期差。禽：禽：海外引种受限，加剧供给压力；黄鸡产能仍在较低位，需求提振下景气有望上行。饲料：预计25年多品种水产景气向上，量价利弹性凸显。重视公司基本面拐点+估值相对底部的海大集团。种植：“一号文件”加速转基因玉米商业化，头部种企受益。宠物：国产品牌持续崛起，宠物食品出口趋势持续向好。
最新观点：136号文推动新能源全面进入市场交易，机制电作为新老政策的衔接工具，帮助存量和新增的项目平稳过渡。新能源企业有望获得合理稳定的收益，且从长期来看将良性发展，估值或将修复。
最新观点：原油方面：在2025年供需较为平衡或宽松的格局下或再度扮演市场平衡者角色。给与2025年中枢预测70美金（WTI）/75美金（Brent） 。
炼化方面：我们认为2025年，对于能源产业链中游，库存周期拐点或先于产能周期拐点到来。炼化板块2026年产能有望开始显著放缓。
最新观点：周期：底部或已至，寻找供需边际变化行业。成长：内循环重视突破堵点，外循环重视全球化。
最新观点：1、内需：我们认为排序为新基建大于顺周期，核心方向为工程机械、煤化工等。①工程机械方面，我们预计扩张期基建需求持续扩张；②新疆煤化工为2025年内需投资的重要拉动方向之一。
2、外需：整体来看，出口2025年面对的宏观及政治环境预计逊于2024年，但我们认为仍存在结构性机会，以海外产能布局完善的个股及亚非拉品种为主。
3、主题&成长：核心方向来看我们以机器人、低空、风电、3C及半导体为主。①机器人：机器人作为AI在机械板块的主要映射，充分受益于AI算力芯片升级。②风电：新能源仍为重要技术迭代方向，但设备角度来说，2025年具备增长预期的以风电方向为主，建议关注具备涨价预期的叶片、铸锻件等。③3C及半导体：2025-2026年看点为AI手机、折叠屏手机、AI眼镜等；半导体2025年行业贝塔环境虽预计逊于2024年，国产替代仍为核心看点。
4、AIDC驱动下的柴发市场：算力集中建设柴发需求翻倍，国际龙头供应紧张，国产导入有望加快。
最新观点：资源为王——宽货币周期下的大国博弈：
贵金属：定价因子持续深化，2025年金价有望震荡攀高。
基本金属：供应约束保障价格下限，需求弹性带来涨价空间。
稀土永磁：继往开来，产业重塑下新周期将至。
战略小金属：稀贵金属的战略价值得到觉察，估值体系有望迎来重塑。
金属新材料：材料赋能新质生产力。
最新观点：两会临近+板块估值合理偏低背景下，我们建议关注外部催化带来的估值修复机会，同时基于酒企回款进度&动销表现，短期重点推荐：泸州老窖/古井贡酒/今世缘/山西汾酒等标的。大众品方面关注“餐饮”/“出海”/“原奶拐点”三大主题投资机会，重点推荐乳制品板块以及百润股份，在潜在顺周期+成本下行逻辑下，大众品板块经营有望迎来拐点。
最新观点：政治局会议表态“促进房地产行业止跌企稳”，基本面拐点或将近，增量政策预期持续。交易端，市场“底部共识”增强，“短线政策博弈+中长期估值修复”逻辑更加顺畅。配置方向上，我们建议优先考虑①非国央企受益于化债、政策纾困、需求改善等多重逻辑下的困境反转；②具备投资及改善产品优势的龙头房企独有的周期韧性；③区域型企业其城市基本面分化及市占率提升逻辑；④二手中介受益于存量交易景气度提升。其中，低估值优质非国企及地方型企业受益于融资、收储等政策的弹性空间或更大。
最新观点：当前消费顺周期板块情绪相对底部，部分板块出现边际企稳期待改善的信号，积极关注拐点机会。
最新观点：刚需医疗与可选消费共振，消费刺激助推业绩弹性。中国是全球最大的医美市场之一，随着消费刺激+社会接受度不断提升，行业成长确定性相对较高。预计社会接受度将不断提升，医美需求将持续增长，且注重专业、品质、多元。2024年新消费刺激政策出台，其中指出要推动健康消费发展，拓展银发消费新场景。预计：随着新消费刺激政策的出台、人口老龄化的加剧、居民健康意识的提高以及医疗技术的不断进步，医疗服务需求将持续增长。中国家用医疗器械市场在过去几年中实现了显著增长，预计在技术创新市场需求增长、政策扶持的多重推动下，家用医疗器械行业具备较大的发展潜力。
