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小摩揭示投资风向标：成长股风光不再，小盘股、中国科技股迎来春天
摩根大通发布全球市场策略报告，重申不太看好成长股相对价值股的表现，但看好小盘股的表现。
摩根大通表示，成长股自2022年抛售以来表现优异，但目前相对于价值股的估值倍数处于历史高位。市场集中度仍然很高，存在主导地位进一步削弱的风险，尤其是在当前散户持股量创纪录的情况下。摩根大通认为成长股和科技股不太可能像过去那样主导今年的市场回报，但不建议大幅减持成长股，因为其盈利仍然稳健。
在科技股领域，摩根大通重申从半导体板块转向软件板块的立场，今年1月中国DeepSeek横空出世也支持了这一转变。摩根大通看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。
摩根大通长期以来一直看好大盘股相对于小盘股的表现，但这一立场在去年年中出现逆转。小盘股在2023年和2024年上半年表现不佳，此后表现好坏参半。摩根大通认为小盘股估值仍具吸引力，持有量偏低以及长期表现不佳带来了良好的入场点。
在摩根大通看来，PMI数据反弹、放松监管以及商业信心改善等多种因素将对小盘股有利。各大央行维持利率或降息有助于推动小盘股表现，因为这些股票受益于较低的收益率。不过，摩根大通警告称，未来几个月通胀风险上升可能带来挑战。
此外，IPO活动、企业整合以及并购活动增加也有利于小盘股，因为它们往往是被收购的目标。欧元区小盘股可能成为俄乌停火协议的间接受益者。摩根大通表示，小盘股通常更关注国内市场，因此在贸易不确定性增加时，它们可能更具防御性。
总体而言，摩根大通予新兴市场“减持”评级，原因是关税不确定性再次上升，美元走强加剧风险。
摩根大通予发达市场“中性”评级，其中，美股为“中性”评级，原因是估值昂贵、企业盈利面临风险以及投资者持仓过于集中；
日股为“增持”评级，原因是利率差异较大、东京证券交易所改革取得成效、消费再通胀，但日元汇率需要企稳；
欧股为“减持”评级，原因是欧元区可能保持边缘化、企业盈利可能令人失望、政治不确定性升高，但估值便宜，建议投资者等待更好的入市点；
英股为“中性”评级，原因包括估值看起来非常有吸引力、低贝塔系数、高股息收益率。