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房地产及建材行业双周报：广东率先发行专项债收购存量土地 地产及建材基本面将迎持续改善
房地产周观点：国家统计局发布2025年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。2025年1月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨，二三线城市环比总体略降；一二三线城市同比降幅均持续收窄。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%，为2023年6月以来首次上涨。楼市销售实现持续回暖。广东省率先发行专项债券资金用于收购存量土地，成为全国首例。本次发行总额307.1859亿元，全部用于回收闲置存量土地，涉及广东省19个城市的86个项目。预计后续将有更多省份及城市加入发行专项债收储行动。
2025年开年以来，在房地产政策持续落地发力之下，叠加市场预期逐步修复，楼市销售也持续回暖。核心城市土拍市场热度回升；一二手房成交环比增长、同比修复；地方政府落实收储政策化解库存压力；房企融资放款资金面改善；行业基本面修复持续兑现，楼市从止跌-回稳向-回升过渡。预计将可能推动板块估值的再度向上修复。建议可关注经营稳健的头部央国企及聚焦一二线城市的区域龙头企业，包括保利发展（600048）、华发股份（600325）、滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）等。
建材周观点：水泥方面：据中国水泥网行情数据中心消息，元宵过后，随着气温回升和建筑工地逐步复工等因素，部分地区水泥企业通知上调价格。23日起滁州区域主导企业通知上调高标水泥20元/吨。21-24日起前后南京、扬州、泰州、南通、盐城及苏锡常等多地一些主要厂家陆续通知上调高标散装水泥价格20元/吨左右。23日起河北区域内主导企业通知石家庄、衡水、邢台、邯郸等地水泥价格上调50元/吨、熟料价格上调30元/吨。陕西主流水泥企业通知自25日起，上调水泥价格30元/吨。
而春节后，随着专项债发行落地执行，工地资金持续改善，基建项目投资将提升；房地产市场持续止跌回稳，也将提振水泥需求。另一方面，近期水泥龙头企业并购提速。在行业周期底部进行收并购，有利于大型企业进一步提升市场占有率，也能持续优化行业竞争格局。
预计2025年水泥企业错峰生产力度不减，供需关系也将进一步改善，未来几个月水泥需求及价格将持续修复。中长期来看，头部水泥企业通过技术创新，从单纯价格比拼转向价值创造，提升整体竞争力；通过收并购延申产业链，进一步发展壮大。行业供需格局将持续优化，利好龙头水泥企业的发展。建议关注海螺水泥（600585）、塔牌集团（002233）。
消费建材方面：从已发布2024年业绩预告的情况来看，消费建材企业2024年整体业绩仍承压，主要由于销售及毛利率下降，以及计提坏账拖累业绩。在2025年房地产持续探底回稳，消费补贴等政策进一步扩容预期下，预计消费建材销售及利润率情况将得到改善；叠加计提减值将减少，2025年行业业绩有望环比回升。当前消费建材中头部企业竞争优势仍突出；不少企业现金分红比例较高，在低利息环境下股息率具备一定吸引力。建材板块当前整体估值偏低，具备一定配置价值。中长期来看，“双碳”背景下，行业政策将持续引领企业绿色发展转型，将加速小企业的淘汰退出，行业竞争格局将持续优化。龙头企业则通过产品品类拓展、品牌知名度提升、服务优化、渠道升级以及降本增效等策略，实现更持续的营收增长和利润水平的提升。建议可关注本身具备竞争护城河，基本面稳健的企业。建议关注：北新建材（002791）、兔宝宝（002043）等。
风险提示：房地产优化政策出台低于预期，“房住不炒”持续提及，地方政府救市政策落实及成效不足；楼市销售持续低迷，销售数据不理想，开发商对后市较悲观，开发投资持续走低；利率下调不及预期，房企资金链改善缓慢，融资仍然受阻，暴雷现象持续出现；失业率及降薪情况攀升，带来购房需求及信心不足；行业新投产能超预期；原材料成本上涨过快，而建材产品价格承压。