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这家隐形冠军公司，股价下跌75%，年报业绩高成长，估值已处于历史低估区域！
2025年1月21日天味食品公告了2024年经营业绩：营收34.76亿同比增长10.41%，归母净利润6.26亿同比大幅增长36.99%，扣非净利润5.67亿同比大幅增长40.21%。
公司前三季度营收23.64亿，那么第四季度营收11.12亿较去年同期9.15亿同比增长21.53%，公司前三季度净利润4.32亿，那么第四季度净利润为1.94亿（6.26-4.32）较去年同期1.36亿大幅增长42.6%，公司前三季度扣非净利3.89亿，那么第四季度扣非净利润为1.78亿（5.67亿-3.89亿）较去年同期1.23亿同比大幅增长44.7%；
可见公司第四季度不管是营收还是净利润，都保持着较快的增长，在当下低迷的消费环境，公司的这份业绩还是相当不错的。
看看网友的一些评价：
1）、感觉天味经营比颐海要强，颐海就是趴在海底捞身上吸血太容易了，导致看着强、实际虚
2）、牛逼
3）、业绩相当不错，稳稳的幸福
可惜次日开盘（1月22日），公司股价高开低走，走出了一根冒阴线，资本市场对于公司的业绩并不是非常看好，或许有可能是对公司未来的可持续增长还存在较大的疑问吧。
公司净利润之所以远高于营收增长，主要得益于原材料采购价格的下降以及营运管理效率提升。
这一点在三季报里，也体现较为明显，今年三季度公司毛利率39.28%较去年同期36.89%提升了2.39%，净利率18.8%较去年同期14.31%大幅提升4.49%。
净利率大幅提升4.49%远高于毛利率提升2.39%，主要是公司的营运管理效率提高，这点体现在公司的期间费用率都得到优化，在利润表里，我们看到销售费用2.81亿较去年同期3.15亿同比下降11%，管理费用1.32亿较去年同期1.47亿同比下降10%；
三季报管理层的目标：实现营收10%的增长目标，现在管理层基本已经完成既定的目标，还算是相当不错的。
最后说下估值：
目前股价13元，市值140亿，总股本10.65亿，2024年净利润6.26亿，市盈率为22倍左右，这个估值算便宜吗？
过解读公司今年年报，管理层对2024年的目标是计划营业收入不低于15%，净利润同比增长不低于20%，如果能够实现这个目标，100亿左右的市值，也就是10元左右，还是具备较高的性价比，这个观点依然保持不变。
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最新的调研纪要显示，由于今年消费行业不景气，2024年公司营收增长目标由15%，下调至10%，如果今年公司营收能够增长10%，即2024年营收34.65亿（31.5*1.1），公司前三季度营收23.64亿，那么今年第四季度营收11亿较去年同期9.15亿同比增长20%。
如果公司能够完成10%的营收增长，我认为也是相当不错的了。
注：关于估值部分纯属拍脑袋，请勿对号入座，公司分析、观点也不见得是正确的，请理性对待，以上观点，仅供参考。
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