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威胜信息(688100) 在手订单充盈，海外收入延续高增
根据公司2024年年报，2024年公司营收为27.45亿元，同比增长23.35%；归母净利润为6.31亿元，同比增长20.07%。其中4Q24单季公司营收为8.04亿元，同比增长42.70%，归母净利润为2.08亿元，同比增长16.43%。2024年公司业绩实现良好增长，主要系公司在境内境外市场持续发力，带来电监测终端和通信模块收入增长所致。展望未来，我们认为公司有望持续受益于我国新型电力系统建设所带来的产业机遇，并看好公司在海外市场的发展潜力，维持“增持”评级。
2024年感知层收入快速增长，海外市场快速开拓
分板块来看，2024年公司感知层营收为10.63亿元，同比增长55.19%，实现快速增长；网络层营收为15.23亿元，同比增长10.26%，其中通信模块营收同比增长17.95%至7.76亿元，通信网关营收同比增长3.27%至7.47亿元；应用层营收为1.48亿元，同比减少0.11%。分地区来看，2024年公司境内业务实现收入23.14亿元，同比增长16.40%；境外业务实现收入4.21亿元，同比增长85.40%。截至2024年末，公司已设立境外子公司及销售代表处10余家，沙特、印尼工厂已在建设中，进一步推进公司国际化战略。
综合毛利率维持高位，费用管控平稳
2024年公司综合毛利率为40%，维持高位，其中通信层毛利率同比提升2pct至45%，感知层毛利率同比下滑4pct至34%。费用方面公司管控平稳，2024年公司销售/管理/研发费用率分别为4.57%/1.94%/8.78%，分别同比-0.16/+0.17/-1.44pct。
在手订单充沛，持续布局新产品
公司在手订单持续充盈，截至2024年末，公司在手合同为40.17亿元，同比增长15.35%，我们认为充沛的在手订单有望为公司后续业绩发展提供有力支撑。展望未来，我们继续看好公司受益于我国电力系统转型升级，以及海外市场的快速开拓。同时公司持续推进新产品布局，2024年公司推出近50款产品及方案，实现新产品收入13.38亿元，占主营业务收入比例达到49%，其中AI产品收入占新产品收入的30%，有望成为新的增长看点。
维持“增持”评级
我们维持2025-2026年预测，并引入2027年预测，预计公司2025~2027年归母净利润分别为8.16/9.99/11.93（前值：8.16/9.99/-）亿元，可比公司2025年Wind一致预期PE均值为33x，给予公司2025年33xPE，对应目标价54.74元（前值：53.10元，对应PE32x），维持“增持”评级。
风险提示：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。