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又一巨头,筹划港交所上市!

  三一重工(600031)再次吹起境外上市的号角。

  2月18日晚间,公司公告,为了深入推进全球化战略,加强与境外资本市场对接,进一步提升公司治理透明度和规范化水平,公司目前正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市事项。

  有消息称,三一重工计划在可能进行的香港IPO中筹集至多15亿美元(约117亿港元),美银、摩根大通及中信证券操办。

  公司表示,正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定,本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

  多次申请境外上市

  “走向全球化”在多年前便是三一重工的战略,为此,三一重工多次启动境外发行计划。

  2011年8月,三一重工公告中国证监会批准其发行H股。9月,三一重工抛出34亿美元的筹资计划,开始在香港路演。不过,9月22日,三一重工再次宣布,由于市况波动,暂时搁置H股上市计划。

  据悉,自2011年9月5日三一重工开始接触投资者以来,期间港股累计跌幅11.4%,同期三一重工A股股价下跌4.5%。

  2022年3月15日,三一重工公告,拟境外发行GDR(全球存托凭证)并在瑞士证券交易所上市,以拓宽国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力。

  不过,当年年底,三一重工进一步披露,拟发行GDR,并申请在德国法兰克福证券交易所挂牌上市。将GDR上市地从瑞士“改道”到德国法兰克福,三一重工表示,主要是基于数智化战略和海外产业布局考虑。 

  2024年4月,在筹划发行GDR超过2年后,三一重工宣布终止境外发行GDR事项。

  全球化布局多年

  三一重工的全球化布局始于21世纪初。2002年,三一首次将产品出口到非洲摩洛哥。从2006年开始,三一海外投资速度加快、力度加大;在印度、美国、德国、巴西建立了研发制造基地。2012年,跨国并购德国工程机械巨头普茨迈斯特。

  二十多年过去了,三一重工的全球化经营结出硕果。2024年上半年,三一重工主营业务实现海外销售收入235.42亿元,同比增长4.79%,占主营业务收入比重达62.23%。

  海外业务增长同时,公司不断优化在全球的资源配置。比如,三一重工推进全球组织变革,实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式,设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台,为一线作战组织提供服务、赋能和监督,提升海外作战效率,推动人员与经营的本地化,适配本地经营环境。

  公司还推动了研发全球化,建立“1+5+N”的全球研发体系,针对本地化场景及客户需求进行正向产品开发。此外,公司推动生产制造全球化。2024年上半年,公司印尼工厂二期工厂扩产完毕,印度二期工厂、南非工厂有序建设中。

  截至2024年上半年末,公司海外产品销售已覆盖180多个国家与地区。其中,亚澳区域91.7亿元,增长2.55%;欧洲区域82.7亿元,增长1.08%;美洲区域37.9亿元,下降4.19%;非洲区域23.1亿元,增长66.71%。

  2024年上半年,受益于海外销售快速增长、部分产品价格提升、产品结构改善、降本增效措施推进等因素影响,公司的海外主营业务毛利率持续提升,达31.57%,较上年同期的31.01%上升0.56个百分点。

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